Bon cadeau pour un entretien Check-up

CHF 80.00

Le cadeau idéal pour réaliser un bilan financier complet, préparer votre avenir ou celui de vos proches !

Inspiré du modèle diététique, le Check-up introduit les principes d’une gestion saine pour assurer votre sécurité financière. En réalisant un Check-up avec l’un de nos conseillers BCGE, vous effectuez une analyse approfondie de votre situation financière et identifiez des éventuels déséquilibres pour construire votre pyramide patrimoniale.

Le rapport personnalisé Check-up comprend :

  • La représentation de votre profil économique
  • Votre pyramide patrimoniale avec des recommandations personnalisées
  • L’estimation des rentes à la retraite qui intègre l’AVS, le 2e pilier et les autres revenus connus
  • La définition d’un éventuel capital complémentaire pour combler vos besoins financiers estimés pour la retraite.
  • L’analyse du potentiel de rachat du 2e pilier

CONSEIL EN PREVOYANCE SPECIFIQUE
Pour vos projets complexes nécessitant un accompagnement sur-mesure, la BCGE vous conseille sur une sélection de meilleurs produits de prévoyance sur le marché en toute indépendance.
Avec une planification financière, nos experts vous accompagnent pour pérenniser votre patrimoine et le transmettre en toute sérénité.

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Description

PROCESSUS

  1. Dès le règlement de votre bon cadeau, vous recevez par e-mail votre confirmation de commande
  2. Votre bon cadeau est expédié par courrier avec un numéro d’authentification
  3. La personne bénéficiaire du bon cadeau est invitée à prendre rendez-vous par téléphone auprès de notre banque en ligne avec son numéro d’authentification au 058 211 21 58
  4. L’apport du certificat de prévoyance est nécessaire pour la réalisation de l’entretien Check-up
    La dernière fiche d’imposition, le certificat de salaire et les charges mensuelles sont également recommandés

AVANTAGES

  • Apprendre à structurer votre budget : selon des standards établis par la BCGE
  • Evaluer votre capacité d’épargne : qui est déterminée selon vos charges courantes
  • Anticiper votre retraite : nous estimons vos rentes et réalisons une lecture de votre certificat de prévoyance
  • Préparer la réalisation d’un projet : en déterminant les étapes nécessaires pour construire votre budget selon vos moyens financiers
  • Obtenir un coaching financier : à l’issue de votre entretien Check-up vous recevez un rapport avec des conseils personnalisés

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    Préparez dès à présent votre avenir ou celui de vos proches grâce à l’abonnement Check-up et assurez-vous la réalisation d’un bilan financier régulier ! Inspiré du modèle diététique, le Check-up introduit les principes d’une gestion saine pour assurer votre sécurité financière. En réalisant un Check-up avec l’un de nos conseillers BCGE, vous effectuez une analyse approfondie de votre situation financière et identifiez des éventuels déséquilibres pour construire votre pyramide patrimoniale. L’abonnement Check-up comprend la réalisation de 3 entretiens sur une durée de 72 mois. A l’issue de chaque entretien Check-up, vous recevez un rapport personnalisé avec :

    • La représentation de votre profil économique
    • Votre pyramide patrimoniale avec des recommandations personnalisées
    • L’estimation des rentes à la retraite qui intègre l’AVS, le 2e pilier et les autres revenus connus
    • La définition d’un éventuel capital complémentaire pour combler vos besoins financiers estimés pour la retraite.
    • L’analyse du potentiel de rachat du 2e pilier
    CONSEIL EN PREVOYANCE SPECIFIQUE Pour vos projets complexes nécessitant un accompagnement sur-mesure, la BCGE vous conseille sur une sélection de meilleurs produits de prévoyance sur le marché en toute indépendance. Avec une planification financière, nos experts vous accompagnent pour pérenniser votre patrimoine et le transmettre en toute sérénité.

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